人们通常把客户关系管理（CRM）软件视为促进管理文档、联系人、与企业的关系，以及与这些联系人的沟通的工具。项目管理（PM）软件的设计支持计划、组织和管理项目生命周期，确保项目成功实现。

CRM软件和PM软件传统上是独立的软件产品，通过企业应用程序集成（EAI）将它们集成在一起非常困难，或者成本很高。因为它们由不同的团队设计，使用不同的数据库模型，基于不同的技术栈。

但从商业和运营的角度上看，CRM软件和PM软件协同工作很有意义，因为许多类型的商业合同（例如，投资、建筑、工程、专业服务和外包）都涉及项目交付，甚至简单到合同付款都是基于项目里程碑的完成。

本文的目的是为了指出，出于商业和运营有效性以及效率原因，CRM和PM谁也离不开谁。我们希望推广更多在我们行业中创造的CRM+PM解决方案，提高业务效率。

1、日程管理

CRM和PM软件都是基于工时表的软件，能够记录时间线和活动。你可以轻松把你要做的项目相关工作安排在你的日程表上，该日程表对于CRM系统中的每个人都具有可见性。举个例子，你的客户服务或客户支持团队收到了关于你正在从事的项目的客户请求。有了包含项目模块的CRM，他们可以轻松回答客户提出的关于这个项目的问题。

CRM还可作为一种协作工具呈现。因此，在你的CRM系统中，你的日程安排对经理、客户支持团队、销售人员等人可见。他们可以查看你是否有空处理其他项目，或查看你是否有空组织他们能够参与的会议。

2、项目计划与跟踪

客户的期待和项目的实现需要与清晰的可交付成果联系起来。这与预算、估算和截止日期的实现有关。如果将项目模块纳入CRM系统，你就能轻松告知其他同事你的工作、工作进度以及每个人的状态等信息。

试着想象一下，你的销售人员收到客户的投诉，该项目正开始逾期。如果你的CRM系统有PM工具，那么项目经理和销售人员就能看到项目状态，能以相同的方式答复客户。

3、微信和电子邮件集成

当你为客户实现项目时，你通常会通过微信或电子邮件进行交流。然后，你必须将CRM软件和PM软件集成，从而实现电子邮件集成。实际上，在项目生命周期的各个阶段，你可能要与许多代表打交道，与客户进行的此类沟通往往是通过邮件开展的。

这是将CRM软件和PM软件放在一块的另一个原因。因此，所有电子邮件和通讯都集成在同一位置，公司所有部门的成员都能访问这些电子邮件。

4、团队战略调整

CRM系统中的PM模块能帮助所有项目团队成员跟踪所有项目细节，所以每个人都能遵循相同的策略，如果存在重新适应或修改项目某些部分的风险，该战略可以变更，确保项目管理团队是战略调整的一部分。

5、领导支持

前面已经说过，CRM与项目模块的集成使你能够完全了解项目，让你的团队尽可能高效。清楚描述每个人的任务，对于谁负责做什么就没有任何疑惑，首席项目经理可以让每个人保持一致，并对整个项目的成功负责。

结论：思考效率

如果将CRM与项目模块相结合，企业中每个人都能随时随地轻松地访问项目，这种结合肯定会改善你的业务流程。你可以阅读这篇文章《CRM和项目管理天生绝配》，了解它们之间结合的更多好处！

出于这样的需求，8MSaaS将CRM客户关系管理与PM项目管理模块一起设计，8MSaaS CRM和PM项目管理业务流程相互连接，共享单一数据库模型和单一数据库，给你带来高效的一体化体验。

你不用再冒着可能丢失信息的风险不停地检查一个个软件，8MSaaS CRM和8MSaaS PM能协同使用，所有信息都是集中的，每个部门都能访问相同的信息，因此能减少不确定性。

8MSaaS CRM中的项目管理可通过使销售、市场营销和项目团队对项目的详细视图有较高的了解，从而在指定的时间范围内协调交付结果。

通过提供对资源、操作、任务和时间表的高度可见性，8MSaaS有助于顺利进行任务管理、进度监视和跨功能的协作。你可以在同一页面了解动态项目全局，并且可以轻松地同步联系信息、费用、发票和工作流，更好地管理多团队项目并更快地完成工作。

无论你是处理个人项目，还是为客户管理多团队项目，8MSaaS CRM软件与项目管理结合使用可以帮助你和你的团队更加协作。