看板是一种数据可视化工具，可绘制各种项目和机会的状态，使你以简单但非常有效的方式优化工作流程。你可以使用看板视图立即查看全局视图，并轻松处理各种销售机会，包括成交概率、预计成交日期、成交价值、成交原因等。本文将介绍CRM看板对销售管理的好处。

对销售管理的好处

CRM看板视图使销售经理可以在单个视图中看到每个机会，以便他们可以快速发现瓶颈并缩小销售渠道。基于这些洞察力，销售经理可以制定策略来克服任何障碍，并在每个月、季度或年底实现销售数据的更大化。具体来说，销售经理可以使用看板来：

更轻松地管理管道和销售预测。管理人员不仅可以全面查看所有机会，还可以快速轻松地将机会拖放到正确的状态。这样一来，他们就可以保持销售渠道的准确性和最新性，从而获得更好的销售预测。

更快发现管道中的瓶颈。管理人员将能够快速确定机会是否仍处于某一特定状态。然后可以制定销售策略，以帮助将机会转移到销售流程的下一阶段。

根据当前的销售渠道状态制定未来的销售策略。如果大多数机会仍处于起步阶段，请快速评估你的渠道并向你的销售团队施加适当的压力。相反，如果大多数机会都接近结束阶段，则销售经理可以迅速发现，此时必须开始引导营销活动，以增加销售渠道的前景。

对销售代表的好处

看板对个人销售代表也有很大帮助。通过为他们提供最新机会的全面视图，销售代表可以推动交易状态并跟踪他们的个人销售渠道。 具体来说，销售代表可以使用看板来：

节省时间——快速查看每个机会的状态意味着销售代表不再需要筛选不相关的信息来查找他们所需的东西。这使他们有更多时间专注于客户。

提高生产力——全面了解其销售渠道，销售代表可以将精力集中在较重要的事情上，无论是达成交易、专注于停滞不前的机会，还是寻找新的线索。

促进竞争——看到他们的交易与其他销售代表的交易一起进行，可以促进健康的竞争。交易总额和成交概率等敏感信息将受到保护，并可被管理者查看。

如何在CRM软件中使用看板

8Manage CRM可提供看板视图，让你轻松管理客户、销售，同时跟踪库存。

1、可视化销售管理

在8Manage CRM中，销售团队的销售数据实时更新，销售人员与管理者随时随地都可以获知最新的销售动态，真正实现可视化销售管理，帮助企业创造更优的销售绩效。

2、 客户任务管理

8Manage CRM看板可以让你保留每个客户的详细工作清单。你将知道需要多长时间才能交付他们的项目，以及他们的任何特殊要求。通过看板可以告诉你的团队，每个客户在你的销售流程中走了多远，还有哪些工作要做。

3、简化库存管理

8Manage CRM软件支持员工检查库存量，改善客户体验。系统可以让你的整个团队为每笔交易进行协调。可以创建知识库以跟踪库存，并自动计算销售报告以改善流程。这也使得经理和企业员工更容易远程管理库存。

4、分析销售渠道和报告

8Manage CRM看板帮助你分析销售和财务数据。你将收到有关销售渠道每个阶段效率的几份报告，了解团队可以改善的地方。

最后的话

看板视图可以为你提供一种方便、全面的方式来分析数据并开发快速解决方案。 除了项目管理和CRM外，它还可以应用于不同领域，例如寻源和采购以及人力资本管理。

8Manage CRM看板实体记录的视觉细节显示在一个地方，这有效地减少了追踪工作状态所花费的时间，并增强了工作的透明度，提高了工作效率。与我们联系，讨论你对CRM看板的任何需求吧。