软件说明
客户管理
客户管理包含传统客户管理系统的线索、客户、商机、公海等功能。
不同于传统CRM,启服云以客户管理系统为核心从字段(申请人、专利等 )、结构(从销售向专利部门下单)等方面全局管理。
采用RPA技术实时同步客户的基本信息,包含工商信息、专利信息、商标信 息,版权信息。
可自主给客户、合作方开设子账号支持客户和合作方上传文件、下载文件、查看专利流程进度/官文、核对账单等操作。
专利管理
专利的全业务管理,包括新申请、复审、无效、异议、维权、诉讼等业务,也可自主配置业务类型。
与CPC,CEPCT官方客户端无缝对接,支持一键递交官方,定时收取通知书,自动上传系统,匹配对应案件。
在线撰稿,支持word、pdf(5秒word转pdf)以及xml递交
实时同步官方费减信息,年费信息,官费信息,并且监控申请人、申请地址、案件状态并做预警提醒。专利提醒,可设置时间规则或者手动提醒,包含案件状态变更、年费/官费官方绝限提醒、通知书下发等场景。
支持快速查询、场景查询、自定义查询三种方式,并支持Excel表导出。
商标管理
商标的全生命周期管理,从专利立案-配案-撰稿-内部核稿-客户确稿-递交官方-受理-中间阶段-下证等各个阶段的全部流程动态管控,可自主配置管理流程。
商标的全业务管理,包括新申请、撤三、无效、异议、维权、诉讼等业务,也可自主配置业务类型。
与商标电子申请网无缝对接,支持一键全自动递交官方,一键收取通知书,自动上传系统,匹配对应案件。
支持商品自定义添加(类别、类似群)、快速添加(只需商品编号或名称)、手动勾选添加。
实时同步官方数据监控续展信息,案件撤三与被撤三、无效与被无效、商标申请人变更等并做预警提醒。支持近似商标查询、图形商标查询并根据结果智能注册推荐。
财务管理
财务管理财务的全流程管理,包含费用生成,确认单生成、回款/请款单生成、发票生成等流程动态管控,可自主配置管理流程。
可配置生成规则,包含案件生成时、案件撰稿时、案件下证时等规则,自动生成客户应收or合作方应付费用,也支持手动生成。
可配置核销规则,根据回款单、发票配置近似金额核销、金额从大到小核销、每月末自动核销等规则,实现全自动核销。
可配置提成规则,包含案件撰写完成时、案件下证后等规则,目前支持固定金额、百分比、固定金额+百分比三种方式自动生成。
支持各类报表导出,包含客户应收费用、合作方应付费用、年月度费用应收等报表,也可自主配置报表。智能化提醒,包含财务状态审核、提成审核、客户应收费用到期提醒等场景,并支持配置规则自动提醒或手动提醒。
工作台管理
工作台管理根据不同员工展示对应的待办事项,可根据时间筛选,一键跳转处理。根据时间1天、3天、7天、15天等维度,根据到期时间从近到远展现即将到期的案件,进行催办或自动提醒。
安全与备份
对接管理三级加密机制,包含登录(账号密码、短信、微信三种方式)、系统加密(创始沿用360数据安全技术)、云服务器加密。自带备份与恢复系统,根据设置的时间,自动备份数据,后台可快速恢复。支持本地独立部署。
对接管理
支持各类Bpm对接,拥有OpenApi,自主对接。
后台管理
后台管理完善的组织架构,支持分所、子公司的搭建三级权限,包含主菜单权限,操作菜单权限,操作按钮权限,页面清晰,学习简单,责任到人。