软件说明
简洁 易用 定制开发 私有部署
一、客户管理
客 户:可设置行业、等级、区域、类型、适用产品等选项,并可设置负责人及共享人。 可设置大客户组织结构信息。
联 系 人:可设置所在部门,手机固定电话支持多国号码格式验证。 可生成二维码,快速存入手机联系人。
销售机会:可设置相关联系人、产品、竞品、竞争对手、报价、报表、文件等, 机会跟进情况可记录在系统中。
销售活动:输入和查看非常快捷,节省操作时间,并可设置下次联系日期,到期提醒。
二、销售管理
报价:关联产品和销售机会,并可记录竞争对手的每次关键报价。 可根据报价模板快速生成报价PDF文件
合同:关联产品和销售机会,可设置合同执行状态及已收款和应收款信息。
三、办公管理
日常任务:可方便的对自己的及分配给他人的任务进行管理。
工作汇报:可方便的管理日报、周报、月报,进行评论,沟通反馈。
发票管理:管理开票记录
费用管理:管理费用开支情况
四、项目管理
适用研发、设计、市场、销售、售后等类型的轻型项目管理,可方便快捷的进行沟通,可设置多任务组。
项目:可设置负责人,管理员,日期范围。
任务:可设置任务负责人、参与人、日期范 围等。 可方面进行任务汇报。
甘特图显示,直观了解任务进度。
五、邮件管理
软件内直接收发邮件,所有收发的邮件保存到系统中, 支持收件箱、发件箱、草稿箱等常用功能。
可方便查看客户、联系人往来邮件。
六、邮件营销
支持通过邮件列表和邮件模板快速批量发送营销邮件(新品上市、邀请函、促销等)
七、报表
软件内置报表设计器 直接导入EXCEL文件做为模板 可快速制作复杂报表
支持生成PDF、EXCEL文件
支持报表权限管理
八、系统管理
组织部门、人员权限、产品竞品、报表设计器