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确定您需要解决的问题
最适合您的企业的 CRM 系统 完全取决于您需要用它做什么。选择 CRM 系统的第一步是要明确自己想要实现的目标以及想要解决的问题。查明和分析销售及市场营销过程中的任何弱点，然后考虑哪些因素对您企业更具有广泛的业务影响。
在确定是否需要 CRM 系统时，您应考虑四个关键领域：
联系人管理
机会管理
确保销售流程的所有元素在组织内是透明的，以便您能更轻松地看到它对企业业务的影响。关键交易及其进展需了然于胸。如果交易没有进展，应轻松判断出需要实施哪些措施。
销售预测系统
销售管理
决定拥有一个能够处理地域管理、绩效管理、辅导、工作流和协作的单一系统可以为您的企业创造哪些优势。如果收益超出 CRM 的成本，便值得投入。
02
借助 CRM 系统支持您的规模和发展计划
您需要针对现状做出安排，还要制定相应的未来发展规划。本地系统通常无法满足快速发展的需求。到了本地系统完全实施之时，已经跟不上发展的步伐。企业发展千差万别，所以需要找到适合您的企业发展节奏的 CRM 系统。
小型企业
是否需要系统随着企业的发展进行扩展？如果您经营着一家用户不多的小型企业，引进任何新系统必须符合目前的成本要求，并且能够在未来灵活扩展，不然到了规模扩大之时必须从头开始学习新系统。想象一下企业从 20 个用户发展到 20,000 个用户的过程中根本不需要更换系统的优势！
中型企业
因为您要与大型企业竞争，还要在捍卫自己的地位时面对新的竞争对手和极具冲击力的初创企业，所以，中小企业管理系统提供的销售人员自动化功能简直就是中型企业的救星。一定要寻找一个可以帮助您摆脱时间和资源巨大压力的 CRM；一个可以使销售团队摆脱重复性管理任务，专注于赢得交易的 CRM。
大型企业
多数大企业应该已经部署了 CRM 系统，但可能到了该升级的时候。更新后的系统将更好地满足您的需求并与您的企业一起发展，受益的很可能不仅仅是销售。幸运的是，CRM 系统也在发展。市场营销自动化、客户服务管理、商业智能和构建您需要的几乎所有功能的平台都是现代 CRM 的一部分。您的 CRM 供应商应该是一个密切的合作伙伴，与您一起处理所需的实施，包括可扩展性和可定制性，以便您实现目标。
Salesforce 是一个可扩展解决方案，适合从初创企业到市场领军企业等各种规模的企业。
03
考虑一下您的企业可以通过升级来受益的其他方面
很多企业都是销售部门率先启用 CRM 系统，但很快发现其他部门也能感受到客户信息改善带来的好处。举例来说，将您的客户服务解决方案连接到 CRM 系统可以帮助整个组织开发以客户为中心的方法, 销售渠道，提供有助于改善您的产品和服务的见解。而且，即便是更好的独立服务软件，也不能像集成 CRM 系统一样，将这些见解与销售、市场营销等因素结合起来。
IT 也能从中受益。借助基于云计算的 CRM，可以由提供商负责维护、备份和安全任务，从而让 CTO 和技术团队从日常安装与升级的管理工作中解脱出来。
您可能会惊讶于 CRM 系统能够融入您的企业的程度。想一想，整合其他孤立系统的更广泛解决方案是否可以改善您的工作方式 ，将市场营销与销售或服务联系起来，或者将供应链与生产和交付联系起来。
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决定您是需要本地 CRM 还是云 CRM
您需要做的一个关键决定就是需要基于云的在线 CRM 解决方案，还是在公司服务器上托管一个本地系统。这不仅取决于您目前运营的企业的类型，还取决于未来要运营的类型。
随着企业移动性、全球化和适应性水平的提高，趋势正朝着基于云的 CRM 解决方案发展。作为标准的内置备份和数据恢复、低成本和跨平台兼容性是基于云的优质 CRM 系统的典型代表。
相比之下，本地 CRM 系统意味着需要忙碌的销售人员记得在返回办公桌时更新系统。基于云计算的系统更为直观，只要能够上网，便可随时随地通过移动设备或平板电脑上的应用程序进行更新。这样，您的销售人员可以在每次会议结束时轻松提交更新，减少任务积压。
另一项考虑是您的公司是否在使用 PC 与 Mac 混合的环境。使用本地解决方案，更好的 Mac 版 CRM 不一定适用于 PC，反之亦然。因此，与两者兼容的云解决方案可能就是答案。
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