销帮帮CRM主要功能

客户管理，合同管理，售后管理，资金管理，搜客（获客），呼叫中心，api对接，移动办公

销帮帮CRM内容

1.CRM管理介绍

crm客户管理主要用于记录客户的基础信息以及销售与客户跟进服务过程中的活动记录，合同订单管理、进销存管理、售后工单管理、呼叫中心4大模块都是可以基于客户展开进行操作。

流程示意图如下：

2.客户管理

（1）全部客户

全部客户中储存着有负责人的客户，新建或则导入的时候填写负责人的客户都会出现在全部客户中；普通销售显示的是负责人为自己的客户数据；主管显示的是自己部门负责人的客户数据；超管或则老板显示的是全公司负责人的客户数据。请参考：【全部客户】

（2）重点客户

点击【关注】按钮的客户会进入重点客户列表，主要用于销售标记自己认为需要重点跟进的客户；请参考：【重点客户】

（3）成交客户

当系统的【客户状态】字段为“成交客户”的时候会进入这个列表，主要用于记录成交客户信息；我们可以手动编辑客户状态为“成交客户”；也可以建立合同订单后【客户状态】自动变为“成交客户”。请参考：【成交客户/跟进客户】

（4）跟进客户

【客户状态】除了“成交客户”与“无效客户”以外的所有客户状态默认都需要跟进，会进入跟进客户列表。请参考：【成交客户/跟进客户】

（5）公海池客户

公海池是一个客户资源的公共资源池，我们可以通过公海池共享客户信息，销售可以通过捞取将客户资源捞到自己账号下进行跟进，达到客户资源的更大化利用。例如有活动时我们可以再从公海池里面去筛选客户资源，看是否还能通过做活动去激活一批之前沉默的客户。请参考：【客户公海池】

（6）客户回收站

当我们删除了客户以后，客户信息会到客户回收站，防止销售误删除客户信息或则恶意删除企业的客户信息。一般只有超级管理员会有此权限。如果误删除可以联系超管恢复数据到公海池，然后再到公海池进行捞取即可。请参考：【客户回收站】

（7）附近客户

系统的【客户地址】地址字段填写完整后，手机端可以看到当时所在地址附近的客户情况，方便我们拜访当时所在地附近的客户或则方便导航至附近客户。请参考：【附近客户】

3.联系人

当客户信息为企业时，一个企业会有多个联系人，我们可以通过联系人功能建立多个联系人信息

4.跟进记录

跟进记录是销售与客户跟进服务过程中的活动记录，它可以是与客户一次交谈的内容备注，可以是拜访客户时客户反馈记录，可以是销售机会跟进过程中遇到的问题记录，可以是销售订单发货时的物流备注信息等，销售记录的内容非常灵活，方便我们后期查询客户与客户之前交谈。

5.销售机会

销售机会相当于客户的商机，我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进，以最终达到成交的目的。

6.访客计划

任务系统，以日历表的形式记录每个人员每天的任务情况。

7.报价单

报价单是企业在销售过程当中，向客户提供的产品报价清单，也为销售订单提供了一个基本的价格信息。详细操作请参考：【报价单】

8.合同订单

合同订单可以提供结构化的数据，记录合同重要内容，方便记录每一位客户签订合同的情况与对应的重要数据。也可以通过合同订单记录销售员的业绩，款项的到账情况等。

9.签到

员工外出的时候是否很难进行把控，此时我们可以通过签到进行监控。当员工在客户公司地址才可以选择客户进行实时签到。

10.工作报告

管理层想要知道每个员工每天、每周、每月的工作情况，此时我们可以创建工作报告来查看员工的数据。

如何玩转销帮帮

搞清楚这6个问题，即可秒懂销帮帮的基础功能与使用方法。

1. 如何启用各类的应用？

销帮帮是集客户管理、进销存管理、生产管理、售后工单管理、呼叫中心5大主体应用为一体的综合性客户管理软件，在销帮帮中可以开启不同的应用来实现企业流程化管理

操作入口：【首页】右上角 》管理中心 》未开启应用

2. 如何通过表单来收集、管理数据？

每一个应用都会有不同的表单，通过表单收集对应模块的数据。

操作入口： CRM管理 》客户管理 》全部客户 》新建

我们以客户为例：

3.如何进行表单字段增删改？

每个企业所需要录入的表单数据不同，销帮帮中每个表单都可以自定义自己需要的字段，创建符合每个企业所需的数据模版。

操作入口： 管理中心 》表单模板

4.表单之间如何进行数据关联？

各大表单之间我们可以通过某些系统字段进行关联，或则可以通过【数据联动】、【关联其他表单数据】、【关联数据】进行关联。

5.如何进行数据统计与分析数据？

强大的数据统计与分析能力是一款客户软件必备的功能，销帮帮拥有极强的自定义数据能力与图标展示能力，让您在数据的海洋里尽情翱翔.

6.如何实现不同的人员配置不同的权限，达成团队协作？

企业内部人员职责不同，所管理的数据和使用销帮帮产品的功能不同，销帮帮可以实现不同的人员职责使用的不同的功能，查看职责范围内的数据

详情参考：【组织架构】和【角色权限】

销帮帮CRM更新日志

2022-03-15 V4.51.0更新公告

2022年3月14日 更新日志, 未分类

上线功能简介 （1）客户组织树; （2）商机决策树； （3）低代码-关联弹窗； （4）仓库支持移交负…

2022-02-17 V4.49.0更新公告

2022年2月15日 更新日志

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~ 上线功能简介…

V4.48.0 产品成本优化

2022年1月17日 更新日志

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2022版搜客

2021年12月30日 飞书版, 独立版, 企微版, 更新日志, 未分类

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