功能简介：
客户管理
客户、数据权限、客户移交、查重合并、联系人、公共关系、竞争对手 支持为客户设立所有人，支持客户多个收货地址，并支持从速达3000、5000引入资料，全方位掌握客户的最近跟进、最近成交、应收账款等数据；
支持按部门、部门负责人、用户组、用户分配客户的数据权限，客户相关业务的数据权限自动跟从； 根据员工岗位变动或业务需要，支持业务员批量移交客户，或由系统统管理员执行移交；
可判断不同业务员通过不同渠道获取的客户是否相同，相同时进行合并处理，避免内部不良竞争；
记录客户里对销售有直接或间接影响的联系人信息，包括手机、电话、邮箱、QQ、微信常用联系方式，以及地址；
记录所了解到联系人的社会关系或人脉情况，必要时通过关系人间接维持客户的热度，或通过关系人施加影响助力成交； 支持登记同行业竞争对手的基本信息，分析对手的优劣势，有助于在经营管理、销售策略或销售技巧上，完胜竞争对手；
售前管理
市场活动、销售机会、客户需求、解决方案、客户跟进 支持登记市场营销活动的时间和成本预算、实际成本、活动响应以及收获的客户和销售机会等，分析市场活动的投入产出情况；
支持登记通过不同渠道获取的商机信息，自己或分派他人进行跟进，可直观地查看商机的变化过程，为销售漏斗提供数据源；
支持从多方面不同层次了解客户的需求，为销售策略或技巧提供重要指引，提高成交可能性；
可根据客户的需求为客户提出解决方案，更大限度地满足客户现时的和潜在的需求，增加销售说服力；
可记录和安排客户的跟进，支持日常热度维持的跟进，也支持就某一售前售中特定事务专门进行跟进；
销售管理
销售报价、销售合同、销售发货、销售收款、销售费用 支持针对新的销售机会、或重复交易的老客户进行销售报价，根据不同客户或客户的不同阶段，给出合理的价格；
新老客户签订销售合同或订单，可约定交易的标的、交付时间、交货地点、收款方式等内容，支持执行进度跟进；
销售发货支持一个合同分次发货，支持一个合同的货物发往不同的收货地址，满足集中采购需要；
销售收款支持一个合同分多次收款，满足分期付款的需要，可以按客户按单按业务员跟踪回款情况；
可记录发生的销售费用情况，精确详细的费用项目，可作为部门或业务员业绩考核的依据之一；
业绩考核
销售指标、业绩统计、提成设置、提成计算 可为部门或业务员分配每月销售指标，包括销售额、回款额、发展的客户数，支持批量分配；
可随时查看各部门、各业务员各类指标的任务和完成数据，分析任务完成率，凭以督促任务或作为考核依据；
支持根据部门或个人设置提成计算方式，支持不同部门、不同的员工使用相同或不同的提成计算方式；
支持根据部门或个人实现的销售业绩，计算个人的提成所得，作为工资或奖金的发放依据之一；
销后管理
售后请求、投诉建议、售后工单、售后回访 支持收集登记各渠道提交上来的售后请求，可跟踪服务进程；
支持收集登记各渠道客户反馈的投拆或建议，进行必要的处理或回复；
支持根据售后请求安排派工处理，登记处理情况，上门服务的工单支持手机外勤定位拍照等全程跟踪服务；
支持售后回访，了解客户对各类售后服务的满意程度，对售后服务情况进行监督，凭以改进或提高服务质量；
协同办公
审批设置、审批流程、审批中心、日程安排、工作日志、外勤签到、即时信息 可根据管理需要，选择启用某些业务审批流程或不启用，进行差别处理；
审批流程支持相同的业务不同的人走不同的流程，支持不同的条件下走不同的流程； 支持批量进行审批，并支持对已审的单据进行反审批，根据设定可支持一反到底；
支持创建本人日程或安排他人日程，支持日程与业务关联，支持日程自动循环和提前提醒；
支持记录个人或团队的工作日志、周记、月记，支持共享给同事或领导，了解个人或团队的工作情况；
支持使用手机APP执行签到，自动记录时间和定位地点，并支持即时拍照上传，自动跟踪业务员外勤轨迹；
支持操作员之间使用即时信息工具进行沟通交流，支持业务自动生成通知信息；呼叫中心呼叫设置、呼叫任务、在线通话、呼叫记录、通讯录、问题库；
统计报表
客户结构分析、新增客户统计、市场活动投资回报率、销售机会漏斗、客户跟进热度分析、销售报价分析、销售合同执行情况汇总表、销售合同执行情明细表、销售合同到期预警、销售环比增长分析、销售发货汇总 表、销售发货明细表、应收账款汇总表、应收账款明细表、客户应收比例分析、客户应收账龄分析、回款比率分析、客户对账单、销售毛利汇总表、销售毛利明细表、客户贡献分析、商品畅销分析、销售费用汇总表、销售费 用明细表、售后服务数量分析、售后处理效率、客户满意度分析、售后服务收费汇总表、售后服务收费明细表;
支持客户结构、增长情况分析统计，随时了解客户动态；
支持市场活动、销售机会、投资回报分析，评估营销效率；
支持按客户、商品等多方位多条件统计分析销售业绩、费用等数据，全方位掌控整个销售过程；
支持统计分析售后服务处理效率、客户满意度情况分析；
支持按多条件统计分析应收收款情况、回款情况、账龄分析以及对账等；
支持合同到期预警提醒，支持业务发展趋势分析；
支持穿透查询；
支持以XLS格式导出报表；
基础资料
支持多仓库，多级货位，可将货位可以细化至分区、分巷道、分架号、架分层、层分位、及至托盘等，满足不同层次的仓库管理需求。
支持多级货品类别，可按不同级别进行业务统计，支持货品多规格或属性管理，支持批号和串号，兼容不同行业的货品管理要求。
支持根据货品周转率、相关性、同一性、互补性、相容性、尺寸重量等因素，预设货品存储货位，优化货品出入库或上下架路线。 按货品和货位设置安全库存，使安全库存更加精确，支持往来单位兼有客户、供应商、物流公司等多种身份，使用更方便。 出入库类型的划分，方便仓库对具体业务进行细化管理，跟踪货品的不同来源及去向。
支持用户自定义资料编码长度，可根据业务的发展进行后续扩展，支持自定义条码规则，满足企业条码管理更高层次的要求；
系统设置
账套设置、操作员授权、密码修改、Builder工具、接口设置、数据引入、穿越查询等;
支持根据企业个性化需要，自定义单据布局，支持不同的操作员使用不同的单据样式；
支持建立与3000或5000系列账套数据库连接，验证通过后，可进行后续的数据交互；
支持从3000或5000系列账套引入客户、联系人、货品、销售开单转换生成CRM本地数据；
支持通过接口访问3000或5000账套数据库，直接查询接口账套的库存等相关信息。