软件说明
外汇CRM系统对您的外汇业务发展十分重要,无论您是监控新的潜在客户,处理存款/取款,客户/ IB管理,合规性还是营销能力,外汇CRM系统:Broker Work都简化了您的流程并充当您组织的核心焦点。使用Broker Work,确保您可以使用更好的客户服务。
1 客户管理
交易者管理系统设计高效,灵活性极高。通过此管理系统,交易者可以轻松地在门户上发布他们的查询和其他必要信息。每个交易者都有独特的门户访问权限,与交易账户相关联。交易者还可以直接上传重要文件,如身份证明和住宅证明。
2 支持管理
为了有效维护支持系统,Broker Work面板中提供了票务系统选项。在票务系统的帮助下,客户端的每个查询都将自动在服务器上注册。
为了兼容性,修改票务系统的结构也是可行的。除了票务系统,更改前端网站设置也是可行的。因此,在我们的支持管理系统的帮助下,很容易为您的交易者提供更好的支持。
3 销售管理
在外汇行业中,关注销售策略非常重要。如果没有保持适当的计划,那么很难实现销售目标。为了提高销售额,外汇CRM系统具有必要的功能。
您可以使用提醒功能管理外汇CRM平台上有关营销活动的所有信息。甚至可以在我们的平台中有效添加自动电子邮件功能。借助Broker Work,您可以轻松地向您的客户,合作伙伴和您的团队成员发送电子邮件。
4 任务管理
跟踪员工的工作状态非常重要。为了确保完成每项指定工作,小组还提供了适当的提醒和邮件系统。Broker Work中的任务管理系统还包括安全检查,该检查在没有先前安全权限的情况下限制内部访问。
5 MT4 / MT5同步
为了确保交易和交易的正确细节,所有数据都与MT4 / MT5账户同步。客户可以轻松管理其MT4 / MT5账户中的资金。此外,可以根据要求在面板中轻松维护多个级别的IB联盟系统。
目前LEAN WORK已成功服务超过600家金融机构,范围覆盖海内外,其中包括LMAX、KGI等外汇顶级经纪商。外汇CRM系统Broker Work拥有良好口碑,五年的产品打磨,匠心创造。