• 潜在客户

此区的内容项目主要和联系人类似，但是因为是尚未有过交易的顾客，因此在交易纪录里当然是“无”。不过对于潜在机会这个项目来说，经过日积月累的数据储存。通常会有以下两种情况发生：

1. 原本为潜在机会，但是经过一定时间已变为公司实际的顾客：经过公司员工的拉拢、游说，潜在的客户都很有可能变公司的顾客，此时在潜在机会里的数据就必须转入联系人中，以免造成公司管理者的管理出了差错。
2. 原本为潜在客户，但是经过拉拢仍然无法为公司的客户：这种潜在客户也一定会经常发生，通常公司必须设定一定的时间来做数据的更新，无法成为公司客户，就该在找寻更好的潜在客户。但是此处的潜在顾客的缓冲时间大多是由公司内部自己来评估设定的。

• 客户

在这里我们也可以了解客户的交易纪录，客户曾经订过那些产品，当公司产品更新时可以通知他们，或者可以猜测客户需求向他进行其他产品营销。由订购产品的数量、订购金额判断其客户是否为我们的重要客户。客户开始透露购买意愿时，除了可以转换到正式的客户数据外，在还没正式成交前可以透过潜在客户模块进行追踪。也可以直接新增客户至我们的联系人模块。

• 联系人

此区的客户对于公司来说大多是一个客户的名字，单一的顾客或是某家客户的联系人，此项记录该位客户的基本数据，让必须去联络该客户的联络人可以更一目了然知道如何联络该客户。以下为此联系人内容：客户的基本数据、客户名称、办公电话、传真、地址、Email、职务、生日等如下图

• 销售机会

销售机会管理有很多不同的名称，常用的名称有商机管理和销售漏斗管理，适用于大型复杂订单的销售，常用于直接销售或项目销售。96年，IBM在中国开始推行销售机会管理，现在已经形成了一套完整的体系，并且依赖这个体系来驱动销售目标的实现。 Vtiger CRM销售机会模块内容包含了关联的客户、销售机会金额、预计完成日期、负责人、销售阶段、可能性等信息。