功能介绍

1、客户管理：

客户关系管理由意向客户、正式客户、所有客户、联系记录、短信群发、邮件群发等功能模块组成。

具有以下功能特点：

• 建立完善的客户数据库，对该客户的基本情况业务往来情况、联系人信息等随时查询，更大限度地保留和管理客户资源，有效避免客户流失。
• 支持按名称、地址、联系人、电话等各种信息智能搜索客户。
• 迅速捕捉意向客户及销售机会，有效避免机会遗失。
• 能够强化对意向客户的各阶段跟踪，对意向客户进行一定评估。
• 详细记录每次与客户联系的具体内容，方便查询历史信息。
• 支持短信群发，邮件群发。

2、目标管理：

制定目标：销售经理可根据各销售部情况，制定年度、季度、月度、周计划，可随时查询到销售人员的目标制定、完成情况、回款情况。

3、项目管理：

• 项目资料管理：可详细记录每个客户的项目信息，包括项目的立项日期、负责人、项目报价、项目预算、项目说明等。也能随时查看历史项目档案信息资料。
• 项目跟进：所有项目业务人员都可对其跟进情况随时记录，以便领导随时掌握项目进度。
• 项目共享：每个项目可指定多人协作完成。
• 项目参数设置：用户可以对系统中设置的项目参数随时调整，如：项目类型、来源、重要程度、项目状态等进行自定义设置。
• 项目导出及打印：所有项目档案都可以导出EXCEL，也可以自定义项目打印样式模板。

4、销售管理：

销售管理由销售订货合同、销售发货单、销售发票、赠品/样品等功能模块组成。

具有以下特点：

• 系统整合了销售全面业务。清晰管理客户往来业务账目及订单执行过程，实现有效控制。
• 有效的建立客户资料、价格体系、收款期限等关键环节业务管控，使企业灵活、快速应对市场变化，减少坏帐，规避销售风险。
• 能够按客户、货品、销售类型、单据日期等灵活搜索历史订单，随时导入导出Excel。
• 全面详尽掌握销售业务整体情况，快速把握销售状况，抓住商机。
• 支持销售、结算、退货业务，满足企业管理项目经营利润。分析项目业务拓展提供准确数据。

5、财务管理：

财务管理由应收款、预收单、收款单、费用单等功能模块组成。

具有以下功能特点：

• 无须财务专业知识，简单明了管理应收帐款、费用。
• 清晰反映每一笔业务流水帐目，及时计算每笔业务利润。
• 提供供应商、客户的往来帐务，实时查看供应商、客户应收流水明细，清楚分析经营情况，帮助企业经营者轻松了解运营状况。

6、客户服务：

• 随时接受售后服务请求，详细记录请求内容。
• 能够指定售后服务请求处理部门及处理人，并规定处理期限。
• 对客户投诉进行详细记录，并对每个投诉进行落实、处理。
• 建立客户回访计划，登记回访情况，分析回访结果。

7、办公管理：

• 协同任务管理让工作井井有条。随时了解任务的执行情况，对未完成任务随时监控。
• 知识管理不限层级设置栏目，通知、规章、制度、学习、交流、资料一应俱全。
• 提醒信息即时联络，定时提醒让工作有条不紊。
• 员工通讯录、公共通讯录、个人通讯录灵活智能查询。
• 记事本任意设置标签，方便记录信息。
• 待办事项自动提示待处理的业务，工作不会错漏。
• 支持日程管理，有效合理的安排工作。

8、表单自定义功能：

• 支持表单项目自定义，能够调整项目的顺序、样式，可指定是否必录，是否隐藏。
• 能够新增表单项目，制定项目的类型，支持文件上传项目、图文混排项目。
• 能够通过模板修改的方式，任意修改、调整表单的样式，支持图片的插入。
• 能够对新增、修改、详情、打印表单分别进行个性化修改。
• 即支持在线表单样式编辑，也支持使用Dramewerver、Frontpage等专业工具编辑。
• 单据项目支持无限扩展，完全满足个性化二次开发需要。

9、基本资料设置：包括对服务项目、知识管理等设置。

10、系统管理：公司信息、部门信息、岗位权限、用户帐号、修改密码、系统日志、在线监控、数据备份、系统信息、系统启用、首选参数。